Các nền tảng ngân hàng số hàng đầu của châu Phi thường đến từ các thị trường tăng trưởng cao, dân số đông như Nigeria, Nam Phi và Ai Cập. Nhưng Affinity Africa, một công ty mới nổi từ Ghana, muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Công ty khởi nghiệp đã huy động được $8 triệu vốn giống để mở rộng các sản phẩm tài chính của mình trên khắp đất nước, nơi mà tiền di động là công cụ tài chính chi phối.
Mặc dù tiền di động đã trở thành lựa chọn số một cho các giao dịch tài chính, ngành ngân hàng truyền thống tại Ghana và cả châu Phi vẫn rất sinh lời. Kể từ khi đại dịch bùng phát, các ngân hàng tại Ghana đã ghi nhận sự tăng trưởng với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (RoE) vượt quá trung bình toàn cầu.
Tuy nhiên, lợi nhuận này phụ thuộc chủ yếu vào phí phạt, trong khi các vấn đề không hiệu quả như chi phí vận hành cao, thủ tục giấy tờ tương tác rộng lớn và thời gian mở tài khoản dài đã để lại hàng triệu người không được phục vụ.
Hôm nay, chưa đến 10% doanh nghiệp tại châu Phi có quyền truy cập vào tín dụng, và hơn 60% người lớn thiếu dịch vụ tài chính chính thức, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Sự chênh lệ ngày càng gia tăng này đã kích thích nhu cầu về các sự lựa chọn ngân hàng số như Affinity, mà cung cấp một mô hình rẻ hơn, bao gồm nhiều người hơn.
Affinity đã thu hút hơn 50.000 khách hàng kể từ khi thành lập vào tháng 10 năm ngoái, theo Tarek Mouganie, người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty. Đáng chú ý, 65% số người dùng của công ty chưa từng tiếp cận với các sản phẩm ngân hàng chính thức trước đây, và hơn 60% là phụ nữ làm việc trong ngành kinh tế không chính thức.
Vậy tại sao lại mất thời gian lâu như vậy để một công ty ngân hàng số mới tạo được sức hút ở Ghana? Quy định ngân hàng nghiêm ngặt của đất nước đó đóng một vai trò quan trọng. Không giống như Nigeria láng giềng, nơi các ngân hàng số có thể dễ dàng hoạt động với giấy phép tài chính to nhỏ, giấy phép này ở Ghana lại hiếm, đắt đỏ và mất thời gian để có được, làm cho việc các công ty fintech tiếp cận thị trường trở nên khó khăn.
“Cơ quan quản lý của Ghana tập trung vào việc bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là tại các cơ sở gửi tiền,” Mouganie cho biết với TechCrunch. “Chúng tôi đã phải chứng minh quản lý rủi ro mạnh mẽ, với việc đạt break-even như một tổ chức tài chính nhỏ, và đi theo sứ mệnh của chính phủ về việc mở rộng hệ thống ngân hàng cho những người chưa tiếp xúc với ngân hàng. Điều cuối cùng thuyết phục họ chính là cách nền tảng số hóa của chúng tôi giảm cản trở và giảm chi phí ngân hàng cho cá nhân và doanh nghiệp micro, nhỏ và vừa (MSMEs.)”
Từ ngân hàng đầu tư đến người làm đảo chính trong lĩnh vực fintech
Mouganie, người có nguồn gốc từ một gia đình đến từ Ghana thế hệ thứ tư gốc Lebanon, đã theo học tại Anh, đạt bằng cử nhân và tiến sĩ trước khi bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành học và tài chính. Anh đã làm việc như là một giám đốc tại Man Group, một quỹ đầu tư toàn cầu có giá trị 160 tỷ đô la. Tại đây, anh đã tham gia vào các giao dịch IPO lớn, bao gồm Visa và Compartamos, tổ chức tài chính nhỏ nhất ở Latin America.
Sau khi trở lại Ghana 10 năm trước, Mouganie đã tìm cách giải quyết vấn đề bao gồm chứng minh tài chính châu Phi, một thách thức thường được đưa ra trong các báo cáo tư vấn toàn cầu.
“Những con số như khoản lỗ tín dụng 331 tỷ đô la của châu Phi vẫn được trích dẫn đến ngày nay,” anh nói. “Không có gì thực sự thay đổi. Điều đó khiến tôi trở nên ám ảnh với việc xây dựng một ngân hàng bán lẻ đầy đủ cho các doanh nghiệp MSMEs, tương tự như những gì Santander, Lloyds hoặc Chase Bank cung cấp ở châu Âu và Mỹ - nhưng được tùy chỉnh cho phần lớn của châu Phi.”
Anh và một nhóm bạn bè và gia đình huy động được 2 triệu đô la để mua lại một ngân hàng tài chính nhỏ vào năm 2020. Họ bao gồm quỹ từ việc bán căn nhà ở London của anh, theo anh nói. Tổ chức này, nhận được một giấy phép tiết kiệm và cho vay, đầu tiên của loại đã được cấp từ hơn 10 năm, đã làm việc như một bước thử nghiệm cho các giải pháp ngân hàng hiện tại của mình.
Vào năm 2022, Affinity đã huy động được thêm 3 triệu đô la trong một vòng gọi vốn trước hạt để nâng cấp giấy phép này. Sau nhiều tháng kiểm nghiệm âm thầm, công ty fintech chính thức ra mắt ứng dụng của mình vào tháng 10 trước đó sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ngân hàng của Ghana, ngân hàng uy tín của đất nước.
Công ty fintech của Ghana phục vụ cả cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ, mà thường không thể phân biệt được ở châu Phi. Khách hàng nhận tài khoản tiết kiệm và tài khoản vãng lai miễn phí không giới hạn giao dịch, và nền tảng ngay lập tức bắt đầu phân loại tín dụng người dùng dựa trên lịch sử giao dịch của họ.
Sau một vài tháng sử dụng, Affinity cấp các khoản vay với lãi suất hàng tháng từ 3% đến 7%. Công ty fintech đóng trụ sở tại Accra đã thông qua hơn 15 triệu đô la cho vay trên các sản phẩm khác nhau, với khoản vay tức thời tăng 30% mỗi tháng và tỷ lệ nợ không trả (NPL) 3%.
Một phương pháp kết hợp: Ngân hàng số với sự chạm tay thực tế
Khách hàng cũng có thể truy cập vào các dịch vụ ngân hàng khác, bao gồm tiết kiệm, thanh toán, đầu tư và chuyển khoản đến ngân hàng và ví tiền di động. Tháng trước, 89% sự đổ tiền gửi, đã tăng 54% mỗi tháng kể từ khi ra mắt, đến từ việc nạp tiền vào ví tiền di động, với 11% còn lại từ chuyển khoản ngân hàng.
Khoản vay chiếm hơn 90% doanh thu của Affinity, với 10% còn lại từ phí và hoa hồng trên các dịch vụ như hóa đơn tiện ích và thanh toán internet qua USSD và ứng dụng di động. Doanh thu của công ty đã tăng 37% mỗi tháng trong 6 tháng qua, theo Mouganie.
Giống như nhiều ngân hàng số ở châu Phi, Affinity kết hợp ngân hàng trực tuyến với điểm tiếp xúc khác nhau thông qua mạng lưới đại lý của mình. Các đại lý này, khoảng 30 người, gặp gỡ các doanh nghiệp nhỏ tại chỗ, đưa họ vào ứng dụng và giúp cắm cầu để giải quyết khoảng cách tin cậy cho người dùng ngân hàng số lần đầu.
Các một con ngựa ngân hàng fintech mới nhất của châu Phi đang chiến thắng bằng cách giữ chân mình trên mặt đất
Trong 50,000 khách hàng của công ty, có 26,000 người tham gia thông qua mạng lưới đại lý, và 24,000 người đăng ký qua ứng dụng di động. Đáng chú ý, 55% khách hàng được giành qua đại lý đã chuyển sang ứng dụng, cho thấy việc họ chấp nhận số hóa mạnh mẽ sau khi khởi đầu ngân hàng số.
“Sự chuyển đổi này đã dẫn chúng tôi suy nghĩ lại chiến lược đại lý của mình - tập trung vào việc sử dụng đại lý để giới thiệu, giáo dục ban đầu và tăng hiểu biết số hóa để khuyến khích sử dụng ứng dụng. Chúng tôi rất hào hứng để tinh chỉnh phương pháp tăng trưởng kết hợp này khi chúng tôi mở rộng,” Mouganie nói.
Vòng gọi vốn seed 8 triệu đô la của Affinity do các công ty VC châu Âu Grazia Equity (Đức) và BACKED VC (London) dẫn đầu, đánh dấu lần đầu tiên họ đầu tư vào châu Phi. Các nhà đầu tư khác bao gồm Enza Capital, Launch Africa, Renew Capital, Finca International, Attijariwafa Ventures, ImpactAssets, cùng với Eldon Capital, một nhà tài trợ lâu dài.
“Tại Backed, chúng tôi tập trung vào người sáng lập, và chúng tôi không thể tưởng tưởng ra một người tốt hơn để xây dựng ngân hàng địa phương châu Phi hơn Tarek,” nói Andre de Haes, người sáng lập và đối tác quản lý tại Backed. “Anh bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc đầu tư vào ngân hàng qua khủng hoảng tài chính năm 2008, trở thành một chuyên gia về quản lý rủi ro và chiến lược, và đã xây dựng một ngăn rất giỏi của phần mềm ngân hàng thế giới cho Affinity từ đầu. Khả năng kết nối và hiểu ý kiến của khách hàng đã tạo ra số lượng người dùng sớm ấn tượng.”
